Jornada Banca Privada Internacional
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Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU (Sarriko)
Gratuito. Necesaria inscripción
El Master en Mercados Financieros y Banca Privada de la UPV/EHU te invita a la jornada Banca Privada Internacional impartida por Enrique Carrillo, Juan Pablo Benavides, Juan Araujo y Gerardo Brignone con el objetivo de analizar la banca privada internacional y el papel de las diferentes plazas financieras.
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Se tratarán cuestiones como:
- Concepto de onshore vs offshore
- ¿Por qué EEUU se está convirtiendo en la principal plaza financiera para los patrimonios offshore?
- Suiza como plaza financiera para los patrimonios offshore
- La figura del Investment Advisor en Banca Privada Internacional
*Para asistir a la jornada es necesario cumplimentar el formulario de inscripción y recibir la confirmación de la plaza (aforo limitado)
Ponentes
-
Enrique Carrillo
CFA, CAIA y FRM, Managing Partner, Meridiana Family Office (Miami, EEUU)
Presencial -
Juan Pablo Benavides
Managing Director, Merrill Private Wealth Management (Miami, EEUU)
Conexión desde Miami -
Juan Araujo
CFA, CAIA, Founding Partner, Atlantia Wealth Management (Geneva, Suiza)
Conexión desde Ginebra -
Gerardo Brignone
CFA, First Vice President, Portfolio Manager, Morgan Stanley (Miami, EEUU)
Conexión desde Miami
Programa
16:00 - 16:45: Banca Privada Internacional
Enrique Carrillo, Managing Partner, Meridiana Family Office (Miami, EEUU).
- Concepto onshore vs offshore
- Diferimiento y eficiencia fiscal vs evasión tributaria
- FATCA vs CRS
- Ejemplos de estructuración offshore: concepto de Trust, private placement life insurance, …
- Evolución de la industria: del brokerage al asesoramiento
16:45 - 17:15: ¿Por qué EEUU se está convirtiendo en la principal plaza financiera para los patrimonios offshore?
Juan Pablo Benavides, Managing Director, Merrill Private Wealth Management (Miami, EEUU).
- Evolución de la industria offshore en los EEUU
- Del brokerage a los modelos de advisory
- Impacto de la regulación
- Qué busca un cliente offshore en un banco norteamericano
- Evolución personal: de la banca privada local a la internacional
- Q&A
17:15 - 17:45: Suiza como plaza financiera para los patrimonios offshore
Juan Araujo, CFA, CAIA, Founding Partner, Atlantia Wealth Management (Geneva, Suiza).
- Evolución de la industria offshore en Suiza
- Es Suiza un paraíso fiscal?. Impacto de CRS en la evolución de la plaza.
- Qué busca un cliente offshore en un banco suizo
- Valor añadido de un Multi Family Office
- Evolución personal: de la banca privada local a la internacional
- Q&A
17:45 - 18:15: La figura del Investment Advisor en Banca Privada Internacional
Gerardo Brignone, CFA, First Vice President, Portfolio Manager, Morgan Stanley (Miami, EEUU).
- Modelo Banquero vs Investment Advisor
- Del trading de bonos a la prima de iliquidez. Tendencias recientes en instrumentos de inversión.
- Evolución en los modelos de ingresos en la industria. Evolución del ROA y fuentes de ingresos
- Gestión de clientes en tiempos con alta volatilidad
- Evolución personal: road map de un investment advisor
- Q&A
18:15 - 18:30: Clausura de la sesión