Jornada Banca Privada Internacional

Jornada Banca Privada Internacional

28 de abril de 2022, 16:00-18:30
Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU (Sarriko)
Gratuito. Necesaria inscripción

El Master en Mercados Financieros y Banca Privada de la UPV/EHU te invita a la jornada Banca Privada Internacional impartida por Enrique CarrilloJuan Pablo Benavides, Juan Araujo y Gerardo Brignone con el objetivo de analizar la banca privada internacional y el papel de las diferentes plazas financieras.

Se tratarán cuestiones como:

  • Concepto de onshore vs offshore
  • ¿Por qué EEUU se está convirtiendo en la principal plaza financiera para los patrimonios offshore?
  • Suiza como plaza financiera para los patrimonios offshore
  • La figura del Investment Advisor en Banca Privada Internacional

*Para asistir a la jornada es necesario cumplimentar el formulario de inscripción y recibir la confirmación de la plaza (aforo limitado)

Ponentes

  • Enrique Carrillo
    CFA, CAIA y FRM, Managing Partner, Meridiana Family Office (Miami, EEUU)
    Presencial

  • Juan Pablo Benavides
    Managing Director, Merrill Private Wealth Management (Miami, EEUU)
    Conexión desde Miami

  • Juan Araujo
    CFA, CAIA, Founding Partner, Atlantia Wealth Management (Geneva, Suiza)
    Conexión desde Ginebra

  • Gerardo Brignone
    CFA, First Vice President, Portfolio Manager, Morgan Stanley (Miami, EEUU)
    Conexión desde Miami

Programa

16:00 - 16:45: Banca Privada Internacional

Enrique Carrillo, Managing Partner, Meridiana Family Office (Miami, EEUU).

  • Concepto onshore vs offshore
  • Diferimiento y eficiencia fiscal vs evasión tributaria
  • FATCA vs CRS
  • Ejemplos de estructuración offshore: concepto de Trust, private placement life insurance, …
  • Evolución de la industria: del brokerage al asesoramiento

16:45 - 17:15: ¿Por qué EEUU se está convirtiendo en la principal plaza financiera para los patrimonios offshore?

Juan Pablo Benavides, Managing Director, Merrill Private Wealth Management (Miami, EEUU).

  • Evolución de la industria offshore en los EEUU
  • Del brokerage a los modelos de advisory
  • Impacto de la regulación
  • Qué busca un cliente offshore en un banco norteamericano
  • Evolución personal: de la banca privada local a la internacional
  • Q&A

17:15 - 17:45: Suiza como plaza financiera para los patrimonios offshore

Juan Araujo, CFA, CAIA, Founding Partner, Atlantia Wealth Management (Geneva, Suiza).

  • Evolución de la industria offshore en Suiza
  • Es Suiza un paraíso fiscal?. Impacto de CRS en la evolución de la plaza.
  • Qué busca un cliente offshore en un banco suizo
  • Valor añadido de un Multi Family Office
  • Evolución personal: de la banca privada local a la internacional
  • Q&A

17:45 - 18:15: La figura del Investment Advisor en Banca Privada Internacional

Gerardo Brignone, CFA, First Vice President, Portfolio Manager, Morgan Stanley (Miami, EEUU).

  • Modelo Banquero vs Investment Advisor
  • Del trading de bonos a la prima de iliquidez. Tendencias recientes en instrumentos de inversión.
  • Evolución en los modelos de ingresos en la industria. Evolución del ROA y fuentes de ingresos
  • Gestión de clientes en tiempos con alta volatilidad
  • Evolución personal: road map de un investment advisor
  • Q&A

18:15 - 18:30: Clausura de la sesión