Gaia

XSLaren edukia

Finantza-aholkularitzarako Tresna Osagarriak

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
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Irakasleak

IzenaErakundea
GALLETERO SEPULVEDA, SANTIAGONortwealth Capital Agencia de Valores
GUTIERREZ CASTELLANOS, FRANCISCO JAVIERIBERDROLA
MARCO-GARDOQUI ALCALA-GALIANO, IÑIGOAlantra Wealth Management
MARTINEZ SAENZ, OSCARNorbolsa
ORRANTIA RODRIGO, IORITZCAJA RURAL DE NAVARRA
OÑATE MUGARZA, CRISTINANervión Sociedad de Valores
ROA DIAZ-REGAÑON, ALFONSOTECNOCAPITAL S.L.
SANCHEZ SANCHEZ,JUAN CARLOSGRUPO MAPFRE
VICTORIANO BENITO, IGNACIORenta4 Banco

Gaitasunak

1. Conocer los conceptos fundamentales del derecho sucesorio necesarios para la realización de una adecuada planificación de la sucesión, en el marco del asesoramiento financiero.2. Capacidad para analizar la situación personal de los clientes e identificar sus fortalezas y debilidades que permita asesorarle teniendo en cuenta sus valores, actitudes y expectativas.3. Resolver adecuadamente casos prácticos referidos a la planificación financiera y asesoramiento del cliente.

Ikasgai-zerrenda eta bibliografia

  • Herramientas Complementarias en la Actividad de Asesoramiento Financiero
  • Bibliografia:Carreaga, M.A. (coord.) (2020): Planificación Patrimonial y Sucesoria, Ed. Heliasta.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak