Gaitasunak

1. Capacidad para determinar los objetivos personales y financieros del cliente, las necesidades y prioridades.2. Capacidad de asesorar al cliente en sus valores, actitudes y expectativas, y determinar su nivel de tolerancia al riesgo.3. Capacidad de desarrollar, presentar, aplicar y controlar un plan financiero basado en el ciclo de vida del cliente4. Comprender los conceptos básicos de estadística y principios de las matemáticas financieras.5. Conocer los distintos intermediarios, activos y mercados financieros.6. Entender e interpretar los indicadores económicos, factores macroeconómicos y de coyuntura que afectan a la evolución temporal de los rendimientos de la inversión.7. Conocer las estrategias e instrumentos principales de política monetaria.