Herramientas Complementarias en la Actividad de Asesoramiento Financiero
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Profesorado
| Nombre | Institución |
|---|---|
| GALLETERO SEPULVEDA, SANTIAGO | Nortwealth Capital Agencia de Valores |
| GUTIERREZ CASTELLANOS, FRANCISCO JAVIER | IBERDROLA |
| MARCO-GARDOQUI ALCALA-GALIANO, IÑIGO | Alantra Wealth Management |
| MARTINEZ SAENZ, OSCAR | Norbolsa |
| ORRANTIA RODRIGO, IORITZ | CAJA RURAL DE NAVARRA |
| OÑATE MUGARZA, CRISTINA | Nervión Sociedad de Valores |
| ROA DIAZ-REGAÑON, ALFONSO | TECNOCAPITAL S.L. |
| SANCHEZ SANCHEZ,JUAN CARLOS | GRUPO MAPFRE |
| VICTORIANO BENITO, IGNACIO | Renta4 Banco |
Competencias
1. Conocer los conceptos fundamentales del derecho sucesorio necesarios para la realización de una adecuada planificación de la sucesión, en el marco del asesoramiento financiero.2. Capacidad para analizar la situación personal de los clientes e identificar sus fortalezas y debilidades que permita asesorarle teniendo en cuenta sus valores, actitudes y expectativas.3. Resolver adecuadamente casos prácticos referidos a la planificación financiera y asesoramiento del cliente.Temario y Bibliografía
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Bibliografía:Carreaga, M.A. (coord.) (2020): Planificación Patrimonial y Sucesoria, Ed. Heliasta.