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Gestión de Carteras, Pensiones y Planificación para la Jubilación

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstitución
AHUMADA CARAZO, ROSA MARIAUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
VALLEJO ALONSO, MARIA BELENUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
SANTOS FERNANDEZ, JUAN ANTONIOFIKAI
SERNA ANTON, JAVIERBiscay Consulting S.L.

Competencias

1. Conocer y entender los conceptos de rendimiento, tanto de un activo como de una cartera, su riesgo y la posibilidad de diversificación.2. Comprensión del concepto de eficiencia en los mercados de capitales, las hipótesis que lo sustentan y sus consecuencias.3. Conocer y entender los aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras y las principales medidas de medición y atribución de los resultados de una cartera.4. Capacidad para la asignación táctica y estratégica de activos en una cartera.5. Conocer el funcionamiento de los fondos de pensiones como vehículo de ahorro de previsión social, tanto desde un punto de vista normativo como funcional.6. Conocer la situación de necesidad que puede ponerse de manifiesto en el momento de la jubilación de un trabajador, así como los actuales sistemas públicos y privados que existen en la actualidad para cubrir dichas necesidades.7. Conocer y entender la situación financiera que se produciría en el individuo en el momento de acaecer la jubilación, así como analizar y seleccionar las posibles vías para su cobertura.8. Conocer y entender las posibilidades existentes de recuperar las inversiones finalistas destinadas a cubrir la jubilación y analizar las repercusiones financieras y fiscales.9. Capacidad para realizar una planificación de la jubilación y analizar la mejor opción para ello.

Temario y Bibliografía

  • Gestión de Carteras
  • Bibliografía:Brinson, G. P., Hood, L. R., & Beebower, G. L. (1986). Determinants of portfolio performance. Financial Analysts Journal, 42(4), 39-44.
  • Pensiones y Planificación de Jubilación
  • Bibliografía:AA, (2021): The Purple Book 2020 DB pensions universe risk profile

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