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Asesoramiento Financiero y Fundamentos Financieros y Bancarios

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstitución
BETZUEN ALVAREZ, AMAIA JONEUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
PEREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGELUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
GALLETERO SEPULVEDA, SANTIAGONortwealth Capital Agencia de Valores
SANTOS FERNANDEZ, JUAN ANTONIOFIKAI

Competencias

1. Capacidad para determinar los objetivos personales y financieros del cliente, las necesidades y prioridades.2. Capacidad de asesorar al cliente en sus valores, actitudes y expectativas, y determinar su nivel de tolerancia al riesgo.3. Capacidad de desarrollar, presentar, aplicar y controlar un plan financiero basado en el ciclo de vida del cliente4. Comprender los conceptos básicos de estadística y principios de las matemáticas financieras.5. Conocer los distintos intermediarios, activos y mercados financieros.6. Entender e interpretar los indicadores económicos, factores macroeconómicos y de coyuntura que afectan a la evolución temporal de los rendimientos de la inversión.7. Conocer las estrategias e instrumentos principales de política monetaria.

Temario y Bibliografía

  • Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Bibliografía:Vallejo, B. y Solórzano, M. (Coord.) (2013). Gestión patrimonial y banca privada. Manual del asesor financiero. Ed. Pirámide, Madrid
  • Fundamentos Macroeconómicos y de la Inversión
  • Bibliografía:Allen L. W. (2000): Estadística aplicada a los negocios y la economía, 3ª edicion. McGraw-Hill, Madrid
  • Sistema Financiero
  • Bibliografía:Calvo, A.; Parejo, J. A.; Rodríguez Saíz, L.; Cuervo, A. Y Alcalde (2018): Manual del sistema financiero, 27ª edición. Ariel Economía, Barcelona

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